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負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家族提供專業(yè)支持，通過主題培訓(xùn)、客戶沙龍賦能銷售團(tuán)隊(duì)，主導(dǎo)重點(diǎn)客戶全流程陪訪，并統(tǒng)籌外部專家資源匹配，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長與客戶深度經(jīng)營。 核心工作職責(zé) 一、家族辦公室主題賦能與客戶活動(dòng) 策劃并執(zhí)行家族辦公室主題培訓(xùn)、高凈值客戶沙龍活動(dòng)，涵蓋稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)隔離、傳承規(guī)劃等專題； 擔(dān)任核心講師，為銷售團(tuán)隊(duì)及客戶提供專業(yè)課程分享與咨詢解答； 設(shè)計(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)化路徑，追蹤沙龍客戶需求，推動(dòng)保單成交機(jī)會(huì)。 二、重點(diǎn)客戶全流程陪訪管理 深度參與超高凈值客戶陪訪： 主導(dǎo)KYC信息收集與分析，定制財(cái)富規(guī)劃方案； 協(xié)同代理人完成面談，提供專業(yè)解決方案支持； 推動(dòng)方案落地，跟進(jìn)保單簽署及追加配置需求。 三、外部專家資源整合與投放 搭建并管理外部專家?guī)欤ǚ伞⒍悇?wù)、信托、醫(yī)療等），建立合作準(zhǔn)入機(jī)制； 根據(jù)銷售隊(duì)伍需求，精準(zhǔn)匹配專家資源，設(shè)計(jì)"保險(xiǎn) 服務(wù)"綜合解決方案； 監(jiān)控資源使用效能，優(yōu)化資源投放策略，提升專家協(xié)作轉(zhuǎn)化率。 任職要求 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)； 5年以上保險(xiǎn)/銀行私行/三方財(cái)富高客服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉家族辦公室業(yè)務(wù)邏輯； 高凈值客戶沙龍或培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)豐富，具有出色的演講授課能力及復(fù)雜方案呈現(xiàn)技巧； 持有AFP/CFP/CFA/RFP等專業(yè)資格證者優(yōu)先。