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(一)推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵(lì)活動(dòng)，推動(dòng)達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo)。
(二)向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)合作的經(jīng)代公司傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶服務(wù)信息，與各層級(jí)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行；同時(shí)，監(jiān)督合作經(jīng)代公司在開展與我司合作的業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定以及監(jiān)管批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍和區(qū)域范圍內(nèi)從事保險(xiǎn)銷售行為。合作經(jīng)代公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行與我司合作的業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，也必須在所屬機(jī)構(gòu)的授權(quán)范圍內(nèi)從事保險(xiǎn)銷售行為。
(三)對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)合作經(jīng)代公司各層級(jí)相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、銷售技能、成功案例和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，為從事保險(xiǎn)經(jīng)代業(yè)務(wù)的人員提供輔導(dǎo)。
(四)按公司要求完成各項(xiàng)活動(dòng)管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀(jì)律。
(五)監(jiān)督業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)合作經(jīng)代公司的保險(xiǎn)經(jīng)營，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)符合規(guī)范；嚴(yán)控銷售質(zhì)量，監(jiān)督所轄區(qū)域內(nèi)經(jīng)代公司的保險(xiǎn)經(jīng)代業(yè)務(wù)人員了解投保人的保險(xiǎn)需求、風(fēng)險(xiǎn)特征、保險(xiǎn)費(fèi)承擔(dān)能力、已購買同類保險(xiǎn)的情況以及其他與銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)的信息，根據(jù)前述信息確定該投保人可以購買本公司保險(xiǎn)產(chǎn)品類型，不得因競賽獎(jiǎng)勵(lì)強(qiáng)行推銷競賽產(chǎn)品，確保保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
(六) 應(yīng)當(dāng)按照合法、正當(dāng)、必要、誠信的原則收集處理投保人、被保險(xiǎn)人、受益人以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)當(dāng)事人的個(gè)人信息，并妥善保管，防止信息泄露。除法律法規(guī)另有規(guī)定，未經(jīng)該個(gè)人書面同意，不得向他人提供該個(gè)人的信息。
(七)按照中介管理要求，建立并維護(hù)合作中介機(jī)構(gòu)管理檔案，準(zhǔn)確記載合作主體的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資質(zhì)、人員執(zhí)業(yè)資質(zhì)、股東風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)情況以及合規(guī)性評(píng)價(jià)等。不得利用合作中介機(jī)構(gòu)開展違法違規(guī)活動(dòng)等。
(八) 從事經(jīng)代暨互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售工作。
(九) 完成公司及部門交辦的其他工作。