財(cái)富顧問(wèn)
面議
北京
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
北京
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
2026-03-25 12:15:09
505人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗(yàn)，請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù)，制定個(gè)性化投資方案。
2. 深入了解金融市場(chǎng)，跟蹤金融動(dòng)態(tài)，為客戶提供及時(shí)有效的市場(chǎng)信息和投資建議。
3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規(guī)劃。4、為高凈值客群提供全方位財(cái)富管理和個(gè)性化服務(wù)，包括：主顧開(kāi)拓，宣傳公司品牌，銷售公司產(chǎn)品、遞送保單，為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)等
1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù)，制定個(gè)性化投資方案。
2. 深入了解金融市場(chǎng)，跟蹤金融動(dòng)態(tài)，為客戶提供及時(shí)有效的市場(chǎng)信息和投資建議。
3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規(guī)劃。4、為高凈值客群提供全方位財(cái)富管理和個(gè)性化服務(wù)，包括：主顧開(kāi)拓，宣傳公司品牌，銷售公司產(chǎn)品、遞送保單，為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)等
5、參與或輔助人員招募工作
6、準(zhǔn)時(shí)參加公司的培訓(xùn)、會(huì)議
7、公司交辦的其它工作
任職要求：
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉證券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、ppt等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立信任并提高客戶黏性。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：北京海淀區(qū)北京市-海淀區(qū)-西直門(mén)北大街52號(hào)6層
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財(cái)物（如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請(qǐng)求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
1326..HR
太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
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保險(xiǎn)
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1000人以上
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國(guó)有企業(yè)
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西直門(mén)北大街52號(hào)
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