家庭財(cái)產(chǎn)規(guī)劃師
面議
長(zhǎng)沙
1年以上
本科
長(zhǎng)沙
1年以上
本科
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證,請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
【工作內(nèi)容】
- 為客戶提供全面的家庭財(cái)產(chǎn)管理與規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃及財(cái)富傳承等;
- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況,制定個(gè)性化財(cái)產(chǎn)管理方案并持續(xù)跟進(jìn)調(diào)整;
- 協(xié)助客戶理解金融產(chǎn)品,提供專業(yè)的投資建議與風(fēng)險(xiǎn)管理策略;
- 維護(hù)客戶關(guān)系,提升客戶滿意度與長(zhǎng)期合作意愿。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
- 具備1年以上金融行業(yè)或財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有家庭理財(cái)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
- 熟悉金融市場(chǎng)和各類金融產(chǎn)品,具備良好的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
- 溝通能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和客戶導(dǎo)向思維。
- 為客戶提供全面的家庭財(cái)產(chǎn)管理與規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃及財(cái)富傳承等;
- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況,制定個(gè)性化財(cái)產(chǎn)管理方案并持續(xù)跟進(jìn)調(diào)整;
- 協(xié)助客戶理解金融產(chǎn)品,提供專業(yè)的投資建議與風(fēng)險(xiǎn)管理策略;
- 維護(hù)客戶關(guān)系,提升客戶滿意度與長(zhǎng)期合作意愿。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
- 具備1年以上金融行業(yè)或財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有家庭理財(cái)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
- 熟悉金融市場(chǎng)和各類金融產(chǎn)品,具備良好的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
- 溝通能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和客戶導(dǎo)向思維。
工作地點(diǎn)
地址:長(zhǎng)沙天心區(qū)中國(guó)人壽保險(xiǎn)(芙蓉中路營(yíng)業(yè)部)芙蓉中路三段430號(hào) 黃土嶺地鐵3號(hào)口前行200米
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職位發(fā)布者
人事HR
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司長(zhǎng)沙市分公司
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富興時(shí)代T3棟16樓
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注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
