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1. 協(xié)助四級機構(gòu)負責(zé)人擬定經(jīng)營計劃；負責(zé)四級機構(gòu)產(chǎn)品銷售的策劃和推動工作；策劃、組織、實施和追蹤各類業(yè)務(wù)推動活動。
2.對活動量管理工具做好宣導(dǎo)、訓(xùn)練、輔導(dǎo)使用和督促檢查工作。
3.輔導(dǎo)幫助業(yè)務(wù)主管為四級機構(gòu)全體業(yè)務(wù)人員做好職涯規(guī)劃，協(xié)助四級機構(gòu)負責(zé)人擬定增員計劃并配合落實增員選才活動；對所在團隊外勤隊伍的晉升考核進行日常追蹤。
4.負責(zé)對所在四級機構(gòu)定期進行關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的統(tǒng)計、分析及追蹤，組織實施周檢討會、月經(jīng)營例會、早夕會等會議。
5.配合開展業(yè)務(wù)的合規(guī)品質(zhì)管理工作。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。